• 周岐原

台驊法說金句連發!2022年開始前,航運股讓我學到這幾件事


hi大家好,前兩天去聽台驊法說,顏董不愧老江湖,除了金句連發,也提出對2022年航運市場的預期。以他過往看待陽明發展之準確,我認為很有參考價值! 除了市場展望,顏益財董事長提到一句重點:「航運業不再是景氣循環股」,他的論據主要是:

  1. 三大聯盟對運力的掌控能力占整體供給9成以上,旗下各船公司都有意識自律,短期運價要跌不易,跌也跌不多。更有話語權。

  2. 疫情影響,網購增加導致包材體積增加,貨櫃運輸量也增加。

  3. 新船訂單排程,最快要到2023至2024才能陸續交付

  4. 節能減碳政策抵銷了新船下水的供給量,多達50%的船不符新環保法規,要嘛減速,不然就是乾脆淘汰,但考慮到行情,極少人現在願意這樣做。

至於老周從航運股世紀行情當中,學到哪幾件事呢? 第一,如果主動投資,一定要有想像力。我太習慣於長榮十幾二十的歷史經驗,認為漲到四十就已經頂天,所以建議朋友在30元賣掉...(請參考第96集)。誰能想像到長榮一年多竟然瘋漲十倍?沒有想像力的人,一定抱不到山腰就跑掉。 第二,不要瞧不起雞蛋水餃股,低價股永遠有翻五倍、十倍機會。永遠有。高價股當然盡享高本益比、囊括市場肯定,但別忘了高價股一舉一動都有人密切注意、發報告,對手可能比你了解更多;低價股不一樣,連法說會都是小貓兩三隻、冷宮不是只有失去皇帝寵愛的妃子,還有冷門低價股。十年前老周做報導提到的那些資產股、傳產股,現在都...算了我不提了! 這兩點教訓太重要,給大家參考。

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