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  • 周岐原

世界下次大通膨推手誕生?南美三國合謀,恐將掐住電動車的脖子



阿根廷剛剛奮勇殺進四強,讓全世界球迷都關注,這次梅西能否如願奪冠?但除了足球,還有一樣東西可能改變阿根廷未來命運,那就是鋰礦。本集節目,就讓我們來聊聊礦產:

就在2022世界盃足球賽開始前,梅西祖國-阿根廷正和鄰國玻利維亞、智利密切協商,外電報導,這三國考慮比照石油輸出國組織(OPEC)成立一個跨國聯盟,管理地底下的豐富鋰礦。

玻利維亞的烏尤尼鹽湖,蘊含驚人的鋰礦,是21世紀的石油(Photo by Samuel Scrimshaw on Unsplash)

阿根廷、玻利維亞、智利謀求寡占鋰礦出口

鋰,是電池不可或缺的關鍵原料,當電池被喻為21世紀的石油,鋰便成為珍貴的戰略物資。阿根廷、玻利維亞和智利的鋰蘊藏量估計占全球65%、產量占全球30%;若再加上澳洲和中國大陸,現今全球90%鋰礦來自這5個國家,被寡占程度遠高於石油。所以從馬斯克、世界各大車廠老闆,各國能源部長到無數電動車主,此刻都得張大眼睛注意,若三國合謀的「鋰佩克」(Organization of the Lithium Exporting Countries)成真,你猜這個組織會不會成為主宰鋰價的寡占者,甚至是影響全球能源戰略的一方之霸?

全球各國淨零碳排的藍圖中,都少不了提高電動車使用比率,也紛紛立下禁售燃油車的年限,這為電動車打下良好基礎。如中央社引述,法國國家科學研究中心(CNRS)主任魏達爾(Olivier Vidal)對「法國24台」(France 24)指出,歐洲各國幾乎同時啟動能源轉型,天量的金屬需求瞬間出現,成本暴增自然在意料之中,金屬原料短缺也將是未來考驗之一。魏達爾直言:「這對歐洲是攸關主權的戰略議題。」

另一頭,歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)對這股異常興旺的需求,形容得最為白話,他在今年9月指出,鋰礦「很快就要比石油和天然氣更重要!」

然而,壞消息是,當前的電池金屬原料生產遠遠跟不上需求,如國際能源總署(IEA)估計,2015年至2021年間,全球鋰礦產量已經增加三倍、來到年產10萬噸,但是到2030年,估計這個數字還會再翻好幾番;比利時魯汶大學研究也指出,至2050年時,歐洲地區對鋰礦的需求,將是目前的35倍之多。


鋰礦價格5年大漲4倍

供不應求,接下來當然是漲價。可別以為今年什麼商品都在熊市,你知道嗎?鋰礦價格目前大約每噸57萬人民幣,2017年初大約14萬,2021年初則是不到10萬,意思是,鋰在兩年內暴漲好幾倍!
鋰礦在短期間內暴漲數倍,為電動車業者帶來沈重壓力。(圖片來源:tradingeconomics.com/)

首當其衝的鋰礦大客戶-特斯拉,對此格外有感。馬斯克4月就在推特上抱怨:「鋰價根本瘋了!」他強調,除非鋰價能回到相對較低的水準,否則特斯拉有可能要被迫自己開採、提煉鋰礦。意思差不多是為了喝珍奶而去養牛。

到了7月,馬斯克又在財報電話會議上分析鋰礦的暴漲祕密,他直言世界各地幾乎都蘊藏豐富的鋰礦,問題是鋰電池用的是高純度碳酸鋰、氫氧化鋰,這方面各國精鍊產能普遍不足。馬斯克甚至呼籲,有心創業的人應該考慮做精鍊鋰的生意,因為「毛利率跟軟體業差不多,你幾乎等於打造了一台印鈔機」。除了精鍊產能不足,人工缺乏也是鋰價格水漲船高的因素之一。

鋰價會否持續創新高,當然仍要看南美三國的鋰佩克是否成形。當全球通膨此起彼落,對原物料擁有定價權的廠商或國家肯定受益較多,好比我們日前談過的ABCD四大糧商;玻利維亞、阿根廷和智利親眼見到,俄烏戰爭後產油國對已開發國家的影響力,會想要充分合作、共同利用巨大的鋰礦藏,提高定價權與國家經濟與政治影響力,也是合乎算計的結果。當相鄰的幾個資源大國想要共謀寡占經濟利益,我們可以知道,這股力量不僅可能是下一波大通膨的不定時炸彈,也是地區性民族主義全面興起的象徵。

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